6月5日，由奧園集團(tuán)主辦的“暢享新商業(yè)地產(chǎn)”——奧園集團(tuán)商業(yè)地產(chǎn)戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)暨商業(yè)精英高峰論壇在廣州舉行。中購聯(lián)購物中心發(fā)展委員會(huì)首席專家、亞洲購物中心協(xié)會(huì)中國委員會(huì)副理事長禹來博士就“商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)”發(fā)表了主題演講。
以下文字實(shí)錄：
禹來： 尊敬主持人，奧園集團(tuán)朋友，各位來賓大家下午好，我今天就商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)談一點(diǎn)自己的思考。
主要說兩個(gè)，因?yàn)闀r(shí)間關(guān)系我從兩個(gè)方面談?wù)劇?/FONT>
第一、從購物中心看商業(yè)地產(chǎn)，從房地產(chǎn)商轉(zhuǎn)型商業(yè)地產(chǎn)的基本條件。
商業(yè)地產(chǎn)產(chǎn)品很多，有代表性就兩個(gè)，一個(gè)就是購物中心，一個(gè)是城市綜合體，城市綜合體按照大家爭論比較多，一般來說城市綜合體里面一定要有大購物，否則不成為城市綜合體，現(xiàn)在看一看從購物中心看商業(yè)地產(chǎn)大概四個(gè)內(nèi)容，商業(yè)地產(chǎn)投資目前快速增長，在快速增長中間購物中心也是蓬勃增長；中國固有的特色，超大不斷明顯，購物中心二分之一現(xiàn)象給大家談?wù)劇?/FONT>
商業(yè)地產(chǎn)快速增長可以看出來，藍(lán)色是商業(yè)用房開發(fā)投資，現(xiàn)在逐步逐步超過了綠色的線，房地產(chǎn)開發(fā)投資的，商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)投資增速非�？欤�08年以來商業(yè)地產(chǎn)保持15%的增速，10年商業(yè)地產(chǎn)投資達(dá)到30%，高于房地產(chǎn)平均投資增速，這個(gè)原因既有企業(yè)主動(dòng)做商業(yè)地產(chǎn)原因，更多原因系我們的土地出讓政策包括城市規(guī)劃的現(xiàn)狀所造成的。
同時(shí)從這個(gè)施工面積來看，商業(yè)施工面積雖然增速目前略有下降，但同比增速還是很快的，11年全年商業(yè)地產(chǎn)投資7千億，同比增長31%，12年商業(yè)地產(chǎn)增長略有放慢，但依然在25%的增長，整體情況還是非�？陀^，中國大中城市成交量，深藍(lán)色住宅用地，黃色是商住用地，淺色商住綜合用地，11年這一塊商住用地的增長速度比較快，目前商業(yè)地產(chǎn)無論從投資，從面積，增速來看都是非常發(fā)展迅速，發(fā)展迅猛同時(shí)里面有一個(gè)最重要的因素就是購物中心在同步增長。
大家看一看虛線圍起來的框框，這是中國城市化的增速，城市化增速是逐步下降，剛好購物中心的發(fā)展，雖然增速有所下降，但大家不要介意這個(gè)事實(shí)，目前我們基礎(chǔ)很大，11年開始中國的購物中心增長每年進(jìn)入300家，以前每年增長都在300家以上，11年之后就開始進(jìn)入300家，如果把最近預(yù)計(jì)要做的數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)擋住了。
購物中心增長速度，我們分為四大類，綜合體，還有超大購物中心等。在300家增長速度里面最多就是商業(yè)綜合體，還有就是購物中心，這個(gè)比例是比較大，兩個(gè)加起來都接近60%，同比增長不僅僅在一線城市，從09年開始也開始在二、三線城市快速滿然，12年1月中國現(xiàn)在占全球總面積一半，以二、三線城市為主，天津（樓盤）、沈陽，這些城市在建購物中心面積都超過兩百萬平方米，城市量供應(yīng)非常非常大，成都原來數(shù)據(jù)突破一百個(gè)億，大概都在一百個(gè)，十萬平方米，也邁入200萬平方米的行業(yè)。
5月31日南方都市報(bào)的資料，這是千萬級(jí)的資料，保利相關(guān)資料，雅居樂等，大家都知道這是千萬級(jí)的資料，天津，廣州、這些千萬級(jí)不斷涌現(xiàn)，南京（樓盤），貴州（樓盤），千萬級(jí)的出現(xiàn)我覺得見怪不見怪了，為什么？國家中心地產(chǎn)工作的時(shí)候，我們講項(xiàng)目有時(shí)候不是講平方米，而是平方公里，我們在成都拿5平方公里，5平方公里是比較小，5000萬，在海南（樓盤）拿項(xiàng)目的時(shí)候120平方公里，到廬山拿300多平方公里是這樣拿地的，這些地是不是都可以做成商業(yè)地產(chǎn)，或者旅游地產(chǎn)呢？我們就要逐一分析。
無論怎樣，對(duì)大型購物中心項(xiàng)目在十年前我預(yù)計(jì)將會(huì)出現(xiàn)購物中心二分之一現(xiàn)象，二分之一現(xiàn)象是什么意思？現(xiàn)在所有的購物中心項(xiàng)目里面大型的購物中心項(xiàng)目里面二分之一根本開不了工，開工里面有二分之一根本開不了業(yè)，開業(yè)里面有二分之一經(jīng)營不善，換句話說中國購物中心成功率大概就是八分之一，二分之一，現(xiàn)在大家可以檢驗(yàn)我們的現(xiàn)象，過去十年以后十年會(huì)不會(huì)這樣？我補(bǔ)充說明一下，我們說到購物中心二分之一現(xiàn)象的時(shí)候，說到中國企業(yè)這應(yīng)該是二分之一的市場才對(duì)，說明一下，購物中心二分之一現(xiàn)象是我提出來，不一定很準(zhǔn)確，有兩個(gè)前提，二分之一是瞄準(zhǔn)一個(gè)趨勢，不是準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，二分之一現(xiàn)象描述全國范圍而不是某一個(gè)城市或者某一個(gè)地區(qū)。
既然說購物中心有二分之一的現(xiàn)象，商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展很快，是不是我們遇到挑戰(zhàn)很多，購物中心既然有八分之一的成功率，八分之一的購物中心給我們房地產(chǎn)商，給開發(fā)商帶來無窮的利益，這些存在的這些購物中心，將會(huì)成為房地產(chǎn)商真正立足于市場很有利的條件，目前的房地產(chǎn)商轉(zhuǎn)型作為商業(yè)地產(chǎn)商，究竟要具備什么基本條件呢？
可以這樣說，這幾年或者前幾年房地產(chǎn)商轉(zhuǎn)做商業(yè)地產(chǎn)商是被迫，被迫居多，為什么？因?yàn)閲业耐恋爻鲎屨卟皇菍?duì)商業(yè)地產(chǎn)，商業(yè)地產(chǎn)給一個(gè)特殊政策，而是把商業(yè)地產(chǎn)和住宅地產(chǎn)捆綁出讓的原則；城市規(guī)劃，所有城市規(guī)劃里面都希望有這種大型的綜合體，大型的購物中心，或者大型的其他商業(yè)，商務(wù)等項(xiàng)目，所以逼著拿地的時(shí)候，必須滿足這些條件，所以早期的房地產(chǎn)公司拿地里面，特別哪大土地用地的時(shí)候都拿了很多這樣的地，不得不轉(zhuǎn)型。
這幾年主動(dòng)轉(zhuǎn)型做商業(yè)地產(chǎn)越來越多了，房地產(chǎn)轉(zhuǎn)型商業(yè)地產(chǎn)，我認(rèn)為要有三個(gè)條件：可行的盈利模式，可行的盈利模式解決現(xiàn)金流的問題，現(xiàn)金流對(duì)于目前的大多數(shù)房地產(chǎn)來說，主要就是解決租售結(jié)合的問題；持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，解決房地產(chǎn)周期性問題，曾經(jīng)跟香港幾家上市的房地產(chǎn)公司的老板都交換過這個(gè)意見，我跟他們提出這樣問題，我說房地產(chǎn)商，房地產(chǎn)是一個(gè)周期性很強(qiáng)的行業(yè)，如何避免行業(yè)，香港這幾個(gè)大公司老板都說，中國大部分的房地產(chǎn)商并沒有經(jīng)歷過一個(gè)真正的房地產(chǎn)周期，他說你們要想象一下，連續(xù)40多天賣不出去一套房子，買出一套400多尺房地產(chǎn)的時(shí)候，全公司一千多人都慶祝，哪個(gè)時(shí)候，哪就叫周期。所以現(xiàn)在如何避免周期，他說避免周期就是持有物業(yè)，持有物業(yè)什么好處，可以運(yùn)平這個(gè)周期，好東西要自己留下來，中國房地產(chǎn)就把這這些賣掉，持有一定商業(yè)物業(yè)有一個(gè)最大好處是什么？就是品牌，很多東西你在說一千道一萬不如拿一些項(xiàng)目拿出來，做住宅項(xiàng)目沒有幾個(gè)人能給大家看，有幾個(gè)給大家留下項(xiàng)目，這些著名房地產(chǎn)商可以拿出什么項(xiàng)目給大家留下印象嗎？不可能，因?yàn)樽≌矫苄詻Q定了，只有開放的商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目才可能給出這種。
專業(yè)管理團(tuán)隊(duì)，專業(yè)管理團(tuán)隊(duì)其實(shí)是解決商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展的穩(wěn)定性問題，奧園集團(tuán)非常多的篇幅談到管理團(tuán)隊(duì)問題，我覺得奧園集團(tuán)可以比較好規(guī)避二分之一現(xiàn)象。
下面分析一下這些條件，有規(guī)律的盈利模式，對(duì)商業(yè)地產(chǎn)和住宅地產(chǎn)盈利模式比較，住宅地產(chǎn)比較簡單，商業(yè)地產(chǎn)就不一樣，除了可以銷售盈利以外，還可以帶來其他的增值盈利，一個(gè)就是把周邊土地增值，住宅地產(chǎn)增值及還有可以通過經(jīng)營盈利，通過杠桿系數(shù)，無論做什么，經(jīng)營模式就是一個(gè)租，一個(gè)售，這個(gè)售是少售，而不是正售，任何房地產(chǎn)，無論商用還是住宅都是賣，只不過方式不一樣，通過這個(gè)杠桿可以實(shí)現(xiàn)銷售盈利，也可以資本盈利，任何一個(gè)購物中心你問他基本職責(zé)是什么，標(biāo)準(zhǔn)答案都是一樣，使物業(yè)增值，沒有其他答案。
如何使物業(yè)增值？不斷提高收入。這是一個(gè)公開資料，曾經(jīng)對(duì)一家大型商業(yè)地產(chǎn)公司進(jìn)行商業(yè)模式探討，商業(yè)模式里面探討大家看一看由于時(shí)間關(guān)系，如果通過資產(chǎn)抵押貸款，雙重抵押貸款拿到資金可以形成自有資金嗎？做不到，通過租金收益還銀行貸款，形成自有資金這是比較沖突。既然滾動(dòng)開發(fā)，滾動(dòng)開發(fā)都拿去經(jīng)營抵押貸款何來自有的資金，就談不上IPO上市。
大概在7、8年前，國內(nèi)很著名的商業(yè)地產(chǎn)商，他要（英文），我說不行，我說只有兩個(gè)地方可以做，一個(gè)新加坡、香港，有兩個(gè)基本條件，回報(bào)率要達(dá)到7%以上，還要拿出90%以上的收益進(jìn)行（英文），不管你是否愿意拿出90%，第一條你就達(dá)不到，你現(xiàn)在所有好的商鋪都賣，留下都是沃爾瑪這樣，租金回報(bào)率達(dá)不到2%，實(shí)踐證明他現(xiàn)在都做不了。
如果你把資產(chǎn)抵押貸款拿去搞這些事，IPO上市是非常困難的。我們再進(jìn)行分析，這是一家公司自己公布的公開數(shù)據(jù)，商業(yè)地產(chǎn)公司11年的收入953億，租金收入34.6億，交繳率99.8%，公計(jì)持有物業(yè)面積為903萬平方米，物業(yè)面積的平均租金按照34.6除以面積，一個(gè)月32塊錢左右，但我們要考慮一個(gè)問題，在903萬平方米的面積里面可能會(huì)有新開業(yè)，可能是處于人家免租期，我們給一個(gè)系數(shù)，正常達(dá)到80%，這樣就可以提出到40塊，我們再想一想，可能還有一些地段不好，免租期比較長，在903萬平方米，只有50是正常率用，這個(gè)時(shí)候租金就可以提到64塊錢，這三個(gè)租金我們按照現(xiàn)在國際市場上通常計(jì)算，我們的收益7%進(jìn)行計(jì)算，物業(yè)價(jià)值百分之一百駐進(jìn)去，可以賣到六千多塊錢，如果50%就一萬塊錢，一萬塊錢的商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目面積，價(jià)值可以值多少錢，這個(gè)物業(yè)基本上賣不出去，大家可以思考這個(gè)問題。
說這些什么意思？持有這個(gè)物業(yè)可以帶來穩(wěn)定的現(xiàn)金流，但不定要多，一定要可以盈利，可以帶來現(xiàn)金流，可以帶來品牌效應(yīng)，否則開10個(gè)有8個(gè)不行，最后人家夠覺得有問題。換句話說剩下這些不值錢，但在目前這種形式下應(yīng)該說房地產(chǎn)這種做法不可厚非這也是一種盈利模式，做商業(yè)街，把商鋪賣出去，把住宅賣出去，已經(jīng)把這部分錢賺回來了，上次這些公司討論這個(gè)問題的時(shí)候，我說你們這樣留下無窮的后患。
我們看一看既然二分之一，又說做多不行，現(xiàn)在做多少？這是我曾經(jīng)做過天河城購物中心，天河城在粵海投資里面，在香港上市年報(bào)里面摘錄出來，不是內(nèi)部數(shù)據(jù)，7.88億港元，從我離天河城到現(xiàn)在，這六年增長速度非常快，面積多少？11萬（不含停車場），你看租金也不過才500、600塊錢，在購物中心大家講平均租金，有一些物業(yè)說有一些商場平均租金都已經(jīng)到1000、2500了。
我們代看看比較出名的恒隆，恒隆在年報(bào)摘出來，這個(gè)租金其實(shí)也就是500多塊錢在香港，在內(nèi)地也就是300多塊錢，當(dāng)然這里面所有，這不是指購物中心，是包括所有，也包括剛剛開業(yè)，比如說在濟(jì)南（樓盤）等等地區(qū)項(xiàng)目新開業(yè)的項(xiàng)目，這些都是盈利比較好的，盈利比較好的購物中心確實(shí)可以帶來，因?yàn)樽鲆粋�(gè)項(xiàng)目要賺十幾個(gè)億，二十個(gè)億，這也是不是一件簡單的事，但這是每年都有的。
當(dāng)發(fā)生所謂金融風(fēng)暴或者亞洲金融危機(jī)的時(shí)候，這個(gè)中心項(xiàng)目受的影響要比房地產(chǎn)商，零售住宅受影響小很多，恒隆我們看一看，商鋪占比5%以上，這是比例很高，奧園地產(chǎn)，奧園集團(tuán)也說了今后這一片占40%，我覺得這40%是非常偉大的目標(biāo)，但要做到，要付出很大很大的努力。 一家公司如果租金收入占4%，這一家公司一定跑不掉，一定非常有實(shí)力。新鴻基小收入370億，租金收入144億，為什么有這樣的比例，因?yàn)橛袔讉�(gè)新開業(yè)項(xiàng)目還沒有上，在香港553塊錢，這不包括酒店的，在內(nèi)地那么低，什么原因？在北京（樓盤）項(xiàng)目，上海（樓盤）項(xiàng)目開業(yè)不久，但后期還是可以，不動(dòng)產(chǎn)收益21%，但實(shí)際上還會(huì)高一些，時(shí)間關(guān)系就不多說。
三個(gè)條件之一就是選擇商業(yè)模式，選擇商業(yè)模式的實(shí)質(zhì)就是租售結(jié)合，接下來我們要選擇穩(wěn)定長期發(fā)展戰(zhàn)略，房地產(chǎn)商，其他做實(shí)業(yè)也好都利用現(xiàn)金流做企業(yè)，沒有一家企業(yè)因?yàn)榍穫^多或者其他原因垮掉，都是因?yàn)楝F(xiàn)金流垮掉，現(xiàn)在要解決銷售，租金收入，找到現(xiàn)金流的問題可以找資本市場融資，這四個(gè)構(gòu)成現(xiàn)金流主要來源，經(jīng)濟(jì)周期，政策周期對(duì)這四點(diǎn)的影響都是比較大，顯而易見可以看到，影響最大這四個(gè)是哪個(gè)影響最大？按道理來講，說經(jīng)濟(jì)就可以，為什么還說政策周期，中國的房地產(chǎn)這個(gè)行業(yè)受政策影響非常大，這個(gè)政策周期跟經(jīng)濟(jì)周期不一定同步，大家一定要注意，我們換屆的政策周期發(fā)生變化，這跟經(jīng)濟(jì)不一定吻合，顯然經(jīng)濟(jì)周期，政策周期對(duì)于哪兩個(gè)影響最大？在這兩個(gè)里面顯然對(duì)銷售收入影響比租金收入影響大很多，這比資金市場影響大一些，房地產(chǎn)公司要轉(zhuǎn)型的時(shí)候，一定要把周期波動(dòng)避免作為長期發(fā)展戰(zhàn)略來考慮。
管理團(tuán)隊(duì)，我們現(xiàn)在都注意到資金密集型，很多會(huì)注意技術(shù)密集型，大家都很注重招商，我覺得招商不是重要，我沒有當(dāng)做一個(gè)單獨(dú)環(huán)節(jié)來看，如果作為一個(gè)單獨(dú)環(huán)節(jié)來看這個(gè)項(xiàng)目必?cái) ?/FONT>
大型購物中心項(xiàng)目有這樣的特征，按照二分之一現(xiàn)象分析，其中有一些是自己做的，有一些是人家給我分析的，我認(rèn)為現(xiàn)在管理團(tuán)隊(duì)不到位，不專業(yè)的現(xiàn)象特別突出。
對(duì)開發(fā)商特別的問題，將招商團(tuán)隊(duì)等同于管理團(tuán)隊(duì)，這是開發(fā)商普遍的現(xiàn)象，一個(gè)非常低級(jí)的錯(cuò)誤；用專業(yè)顧問公司替代管理團(tuán)隊(duì)，在一個(gè)項(xiàng)目從開發(fā)一直到經(jīng)營過程中間，無論前期策劃，設(shè)計(jì)，規(guī)劃，我們的功能建設(shè)，開業(yè)，或者招商，運(yùn)營，營銷，專業(yè)顧問公司都代替不了管理團(tuán)隊(duì)，奧園就要注意這個(gè)問題，都說今后建立自己的管理團(tuán)隊(duì)，有一個(gè)詞給你們一個(gè)建議：管理團(tuán)隊(duì)一定要指導(dǎo)專業(yè)顧問公司的，一定要控制專業(yè)顧問公司，不能以專業(yè)顧問公司的意見為第一意見，如果專業(yè)顧問公司都說了，你還要用來干什么？真正使用這個(gè)項(xiàng)目是管理團(tuán)隊(duì)。不斷更換管理團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)在開發(fā)商更換管理團(tuán)隊(duì)就像中國足球搞不好就換教練，我覺得也可以，但不能換一把手，否則要很長時(shí)間適應(yīng)。管理團(tuán)隊(duì)不能按時(shí)到位，不能按進(jìn)度配備齊人員，一個(gè)項(xiàng)目一走進(jìn)去就可以看到十個(gè)以上的設(shè)計(jì)毛病，十個(gè)以上的管理毛病這個(gè)項(xiàng)目就很有問題，但我經(jīng)常問他們的總經(jīng)理他們都講很委屈，我說你這個(gè)怎么設(shè)計(jì)成這樣？他說他來的時(shí)候就設(shè)計(jì)成這樣，項(xiàng)目就選址開始，這是非�？茖W(xué)的，但有一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，大家忽視了，對(duì)管理團(tuán)隊(duì)的作用，管理團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)階段的意見管理團(tuán)隊(duì)意見是第一位，任何設(shè)計(jì)公司和任何的顧問公司可以代替管理團(tuán)隊(duì)搞運(yùn)營。
管理團(tuán)隊(duì)目前也有一個(gè)問題，第一個(gè)問題就是行業(yè)缺乏人力資源，真正從事這方面的人才比較缺，做出購物中心開發(fā)或者經(jīng)營管理人員短缺，還有管理缺乏專業(yè)基礎(chǔ)，經(jīng)歷購物中心開發(fā)建設(shè)經(jīng)營管理全過程的從業(yè)人員很短缺，我們做一個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候關(guān)于設(shè)計(jì)選型的問題，專業(yè)公司提意見，管理團(tuán)隊(duì)提意見等都有要求，但管理團(tuán)隊(duì)還找不到，我說你們一定要找兩批提意見，你找人要跟同類，都是同一類型的購物中心，在同樣規(guī)模的購物中心里面工作五年以上的人群，做過同樣購物中心開發(fā)等給我提意見，這樣的人找起來就比較可靠。團(tuán)隊(duì)缺乏合作領(lǐng)導(dǎo)，熟悉開發(fā)控制和商業(yè)靜音和企業(yè)管理的職業(yè)經(jīng)理人極其短缺，現(xiàn)在找總經(jīng)理把這三者同時(shí)兼顧的人很短缺，還有分工缺乏市場條件，職業(yè)化的咨詢中心專業(yè)管理團(tuán)隊(duì)，管理公司幾乎沒有，這些問題是我分析一些案例發(fā)表于一些雜志上面的。
總體來說我認(rèn)為在地產(chǎn)有很多分析，一個(gè)就是選址，第二選擇，第三還是選址，天河城這個(gè)地址就是在一片稻田里面創(chuàng)造的，我們搞好營商環(huán)境和客戶關(guān)系的情況下，我們第一是團(tuán)隊(duì)，第二還是團(tuán)隊(duì)，第三還是團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)在為什么老是說我們不要把招商當(dāng)做單獨(dú)的環(huán)節(jié)來看？一個(gè)購物中心能夠招到商是一回事，能夠把商家留下來是又是另一回事，能賺錢也是另外一回事，能舒服賺錢又是另外一回事，我覺得要為商家提供最好的營商環(huán)境，我們要跟商場結(jié)成長期的戰(zhàn)略合作伙伴，如果都是這樣，這個(gè)購物中心就比其他購物中心有競爭力，奧園集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略里面我覺得隱含了這個(gè)思想，但提法不一樣而已。
總體來說，商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展機(jī)會(huì)機(jī)遇和挑戰(zhàn)按照目前的趨勢，目前的趨勢，國內(nèi)總體商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展趨勢風(fēng)雨大于機(jī)會(huì)，面對(duì)單個(gè)企業(yè)來講，機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)，按照國內(nèi)現(xiàn)行的政策，房地產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型是必選擇，無論選擇什么樣的轉(zhuǎn)型方式，規(guī)劃和實(shí)現(xiàn)較優(yōu)的資產(chǎn)負(fù)債率租售收入比例是回避周期性的生存發(fā)展之道。
前不久人家問我如何看待新國五條對(duì)商業(yè)地產(chǎn)的影響？我說新國五條出臺(tái)，對(duì)商業(yè)地產(chǎn)肯定是一個(gè)利好，我認(rèn)為每一次的宏觀調(diào)控對(duì)商業(yè)地產(chǎn)肯定是一個(gè)利好，但同時(shí)提高了商業(yè)地產(chǎn)的門檻，要求你做商業(yè)地產(chǎn)的企業(yè)要求更高了，我相信大家可以找一個(gè)好模式，可以實(shí)行長期發(fā)展戰(zhàn)略有一個(gè)穩(wěn)定團(tuán)隊(duì)，這樣的企業(yè)一定能夠在轉(zhuǎn)型過程當(dāng)中長期發(fā)展，奧園集團(tuán)剛才聽了一下我第一次聽，剛才講的內(nèi)容我覺得不要講了，因?yàn)檫@三個(gè)方面都講到了，最后祝愿奧園集團(tuán)能夠在新形勢下地能夠抓住這個(gè)機(jī)遇，迎接這個(gè)挑戰(zhàn)，取得更好的成績，謝謝大家！
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