6月18日,京東集團(09618.HK,下稱“京東”)正式港交所掛牌上市。上市首日,京東高開5.75%,報239港元,發(fā)行價為226港元。據富途數據,按開盤價計算,總市值達7385.98億港元。
根據發(fā)售價及配發(fā)結果公告,京東在香港公開發(fā)售及國際發(fā)售方面均獲得超額認購。香港公開發(fā)售方面,共接獲39.61萬份有效申請,認購合共11.90億股,相當于香港公開發(fā)售原計劃的約178.90倍。國際發(fā)售方面,京東獲超額認購約11.35倍。
京東此次全球發(fā)售募集資金凈額約為297.71億港元,超越網易(09999.HK/NTES.US)成為今年以來港交所最大規(guī)模的新股發(fā)行。此前,網易通過全球發(fā)售募集資金凈額約為209億港元。所募集資金將用于投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創(chuàng)新。
長城證券近期發(fā)布研報稱,京東二次上市所募集資金可應用于關鍵業(yè)務運營、包括零售、物流及客戶參與度,進一步提升客戶體驗及營運效率,此外也可以為其他新零售品牌提供物流支持,加之此次掛牌上市正值京東開啟“618電商購物節(jié)”之際,預期將進一步帶動線上零售企業(yè)經營收入的大幅提升,利好新零售電商板塊。
6月17日,在暗盤交易中,京東開盤漲約7%,股價最高觸及248港元,最終收漲7.35%,報242.6港元。
值得注意的是,京東已向港交所申請豁免。即盡管截至6月5日,京東并無任何關于香港聯交所潛在分拆上市的時間或詳情的具體計劃,但其仍將繼續(xù)探索不同業(yè)務的持續(xù)融資需求,并可能在三年期間內考慮將一項或多項相關業(yè)務于香港聯交所分拆上市。
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