永輝超市官網(wǎng)首頁(yè)

本網(wǎng)訊（第一商業(yè)網(wǎng)記者吳婕秋8月12日廣州報(bào)道）剛與民生超市結(jié)束了七年“涉外婚姻”的永輝超市，再度迎來(lái)新的外資戰(zhàn)略投資者。
    8月11日晚間，永輝超市披露定增預(yù)案，公司擬向The Dairy Farm Company, Limited(“牛奶有限公司”)非公開(kāi)發(fā)行81310.05萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為7.00元/股，募集資金總額不超過(guò)56.92億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票將于8月12日復(fù)牌，停牌前報(bào)7.31元。
　根據(jù)方案，牛奶有限公司擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票，且鎖定期為36個(gè)月。本次發(fā)行完成后，牛奶有限公司持股比例為19.99%，公司控股股東張軒松、張軒寧合計(jì)持股比例由39.92%降至31.94%，仍為公司控股股東及實(shí)際控制人。
    資料顯示，公司本次發(fā)行擬引入的境外戰(zhàn)略投資者牛奶有限公司系牛奶國(guó)際的全資孫公司。牛奶國(guó)際是一家領(lǐng)先的泛亞零售企業(yè)，截至2013年末經(jīng)營(yíng)著超過(guò)5800家店鋪，包括超市、大賣場(chǎng)、便利店等，旗下品牌包括惠康、7-11便利店、萬(wàn)寧、宜家等，并擁有約10萬(wàn)名雇員，其2013年的年銷售額超過(guò)120億美元，擁有先進(jìn)的零售經(jīng)營(yíng)、公司治理及內(nèi)控管理等方面的經(jīng)驗(yàn)。
    定增預(yù)案顯示，永輝超市于8月11日還與牛奶有限公司簽署合作諒解書。雙方在新鮮食品、一般貨品、國(guó)際系列和進(jìn)口商品等商品的全球採(cǎi)購(gòu)、自有品牌開(kāi)發(fā)、食品加工與安全、高端超市、信息技術(shù)等領(lǐng)域展開(kāi)合作。
    根據(jù)雙方簽署的《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，永輝超市將促使提名和選舉牛奶有限公司指定的兩名人士擔(dān)任公司非執(zhí)行董事和一名人士擔(dān)任監(jiān)事，進(jìn)一步優(yōu)化完善公司的治理結(jié)構(gòu)，有利于公司拓寬國(guó)際化管理和經(jīng)營(yíng)思路。
    截至2013年12月31日，永輝超市的資產(chǎn)負(fù)債率為54.40%，再加上當(dāng)前我國(guó)借貸的資金成本相對(duì)較高，公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用也相對(duì)較大。通過(guò)此次引入海外戰(zhàn)略投資者，補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司能夠降低資產(chǎn)負(fù)債率、增加利息收入、降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用。
    根據(jù)方案，永輝超市本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，可有效支持公司在新開(kāi)門店、物流配送中心建設(shè)、信息化升級(jí)、電商業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè)等方面的發(fā)展，進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)占有率及核心競(jìng)爭(zhēng)力。
    受利好消息刺激，永輝超市8月12日大幅高開(kāi)，并沖擊漲停。截止發(fā)稿時(shí)，該股漲停，報(bào)8.04元。
    值得注意的是，這并不是永輝超市首度引入外資背景的戰(zhàn)略投資者。此前，匯豐銀行的全資子公司民生超市于2007～2008年兩次參與認(rèn)購(gòu)永輝超市新增股份，以5.3億元的總價(jià)換得后者24%的股份。今年的7月31日，永輝超市發(fā)布公告稱雙方持續(xù)了7年“涉外聯(lián)姻”正式結(jié)束。據(jù)測(cè)算，民生超市進(jìn)入永輝超市7年獲得投資收益遠(yuǎn)超過(guò)37億元，為其5.3億元原始投資的7倍。