本網(wǎng)訊（第一商業(yè)網(wǎng)記者吳婕秋12月10日廣州報道）廣州友誼12月8日晚間公告，公司擬向控股股東廣州市國資委等以9.4元/股（略高于停牌前收盤價9.33元/股）非公開發(fā)行不超過106382.9782萬股，募資不超過100億元。其中，88億元用于收購越秀金控100%股權(quán)，11億元用于向越秀金控增資，增資資金用于補充廣州證券營運資金。
    公司表示，本次發(fā)行是廣州市屬國有企業(yè)利用資本市場推動新一輪國企改革邁出的重要一步。本次發(fā)行完成，募集資金投資項目實施后，廣州友誼會將越秀金控納入合并報表范圍，公司將轉(zhuǎn)型為百貨和金融雙主營業(yè)務(wù)的控股型公司，其主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)⒀由熘磷C券、融資租賃、產(chǎn)業(yè)投資、擔保、小額貸款等其他領(lǐng)域。
　　據(jù)了解，本次發(fā)行對象為廣州市國資委、廣州國發(fā)、廣州地鐵、廣州電氣裝備、萬力集團、廣州城投、廣州交投等七名投資者。發(fā)行完成后，公司控股股東仍為廣州市國資委。
　　越秀金控為金融控股型公司，目前經(jīng)營證券、融資租賃、私募投資基金、小額貸款、融資擔保等金融業(yè)務(wù)，經(jīng)過多年的發(fā)展，初步形成了以證券、租賃為核心的多元化非銀行金融控股集團格局。
　　其中，廣州證券為一家全國性、全牌照的綜合類券商企業(yè)集團，打造了大經(jīng)紀、大投行、大資管、大投資四大業(yè)務(wù)板塊，行業(yè)綜合排名在前四十位左右。廣州證券2012年、2013年及2014年1-9月營業(yè)收入分別約為10.11億元、8.88億元、12.12億元。廣州證券還擁有控股子公司天源證券。
    12月9日，重新復牌的廣州友誼股票一路漲停，同一天，廣州證券主要股東之一，持有近四分之一廣州證券股份的穗恒運跌停。
　  廣發(fā)證券分析師認為，此次交易對于被收購方越秀金控來說，最重要的意義在于實現(xiàn)廣州證券的曲線上市，未來借助資本力量有望快速做大做強，而對于傳統(tǒng)百貨來說，有望與小貸、擔保、租賃和產(chǎn)業(yè)投資等業(yè)務(wù)形成協(xié)同，在消費金融和供應鏈金融等方面取得創(chuàng)新。