本網(wǎng)訊（第一商業(yè)網(wǎng)記者吳婕秋6月16日廣州報(bào)道）國(guó)內(nèi)家居運(yùn)營(yíng)巨頭紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“紅星美凱龍”)今日起公開(kāi)招股，擬全球發(fā)行5.44億股，90%為國(guó)際配售，10%為公開(kāi)發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。該股將于6月19日中午截止招股，6月26日 正式掛牌，中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司及摩根士丹利亞洲有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席保薦人。屆時(shí)，紅星美凱龍將成為國(guó)內(nèi)首個(gè)上市的家居賣場(chǎng)企業(yè)。
　  紅星美凱龍此次共引入五名基礎(chǔ)投資者，合共認(rèn)購(gòu)3.3億美元股份，分別為BosValen Master Fund、中國(guó)建材(03323.HK)、Falcon Edge Global Master Fund、香港格力電器及山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股。
    以招股價(jià)中位數(shù)12.23元計(jì)算，紅星美凱龍此次集資凈額所得約63.36億港元，約40%擬用於開(kāi)發(fā)九個(gè)新的自營(yíng)商場(chǎng)；約26%用於投資或收購(gòu)其他家俱零售商；約14%用於現(xiàn)有債務(wù)再融資；約10%用作電子商務(wù)業(yè)務(wù)及信息技術(shù)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)資金；余下10%為一般營(yíng)運(yùn)資金。 
    據(jù)招股書(shū)披露，董事會(huì)由十二名董事組成，包括四名執(zhí)行董事、四名非執(zhí)行董事及四名獨(dú)立非執(zhí)行董事。其中，車建興擔(dān)任董事長(zhǎng)兼執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官兼總經(jīng)理，負(fù)責(zé)集團(tuán)整體管理、戰(zhàn)略發(fā)展及業(yè)務(wù)規(guī)劃；車建芳（車建興的妹妹）擔(dān)任執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)招商管理；陳淑紅（車建興的妻子）和徐國(guó)峰（車建芳的丈夫）均擔(dān)任非執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司管理及戰(zhàn)略發(fā)展。

    紅星美凱龍的發(fā)家史可追溯至1992年，業(yè)務(wù)發(fā)展始于江蘇省常州市。2000年，紅星美凱龍推出了“紅星美凱龍”品牌，并開(kāi)設(shè)了首個(gè)品牌商場(chǎng)。2012年起，紅星美凱龍開(kāi)始拓展電子商務(wù)、消費(fèi)金融、家居設(shè)計(jì)、預(yù)付卡、統(tǒng)一采購(gòu)及物流配送等新業(yè)務(wù)。
    據(jù)招股書(shū)介紹，其業(yè)務(wù)模式為建立在自營(yíng)商場(chǎng)及委管商場(chǎng)的結(jié)合之上。一方面，通過(guò)自營(yíng)商場(chǎng)，向商戶提供綜合服務(wù)，包括設(shè)計(jì)購(gòu)物空間、員工培訓(xùn)、銷售和市場(chǎng)營(yíng)銷、日常經(jīng)營(yíng)和管理以及客戶服務(wù)，以收取固定的月租金和管理費(fèi)。另一方面，通過(guò)委管商場(chǎng)，利用品牌知名度和多年的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，為合作伙伴提供全方位的經(jīng)營(yíng)服務(wù)，包括選址、施工咨詢、設(shè)計(jì)裝修、招商及日常經(jīng)營(yíng)和管理。作為回報(bào)，紅星美凱龍根據(jù)委管協(xié)議在不同參與階段收取不同費(fèi)用。

    得益于自營(yíng)商場(chǎng)和委管商場(chǎng)的獨(dú)特業(yè)務(wù)模式，紅星美凱龍得到了快速的發(fā)展，在一、二線城市的黃金地段開(kāi)設(shè)多家自營(yíng)商場(chǎng)，從商戶獲得持續(xù)及可預(yù)測(cè)的經(jīng)營(yíng)收入（包括租金和管理費(fèi)）。截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度以及截至2014年及2015年3月31日止三個(gè)月，其自有/租賃商場(chǎng)產(chǎn)生的收入(包括商戶的租金、管理費(fèi)及其他服務(wù)費(fèi))分別約占總收入的73.4%、66.0%、61.5%、69.3%及 66.2%。
    截至2014年12月31日，紅星美凱龍?jiān)谥袊?guó)26個(gè)省份115個(gè)城市經(jīng)營(yíng)158個(gè)商場(chǎng)，總經(jīng)營(yíng)面積約為1075.29萬(wàn)平方米，提供18000多個(gè)產(chǎn)品品牌。是中國(guó)經(jīng)營(yíng)面積最大、商場(chǎng)數(shù)目最多、地理覆蓋面積最廣的家居裝飾及家具商場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商。
    此外，截至2014年12月31日，紅星美凱龍擁有大量商場(chǎng)儲(chǔ)備，包括25個(gè)籌備中的自營(yíng)商場(chǎng)，估計(jì)總建筑面積約為346.04萬(wàn)平方米；359個(gè)籌備中的委管商場(chǎng)，估計(jì)總建筑面積約為2047.1萬(wàn)平方米。

　   為此，紅星美凱龍?jiān)谡泄蓵?shū)中，自稱是“中國(guó)毋庸置疑的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者”。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，2014年，以零售額計(jì)，紅星美凱龍占連鎖家居裝飾及家俱零售商場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)份額的10.8%，占商場(chǎng)行業(yè)的3.9%，整個(gè)零售市場(chǎng)份額的2.6%，在中國(guó)快速增長(zhǎng)的家居裝飾及家俱零售行業(yè)中所占有關(guān)市場(chǎng)份額最大。
    對(duì)于未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃，紅星美凱龍稱，將繼續(xù)在一、二線城市黃金地段以及具有戰(zhàn)略意義的據(jù)點(diǎn)建立新的自營(yíng)商場(chǎng)，并擇機(jī)進(jìn)行優(yōu)勢(shì)地段與商場(chǎng)收購(gòu)；全面推出電子商務(wù)平臺(tái)，為顧客提供全渠道零售體驗(yàn);拓展具吸引力的關(guān)聯(lián)產(chǎn)品及服務(wù)；透過(guò)推行資訊科技系統(tǒng)及商業(yè)化來(lái)自其廣大零售網(wǎng)絡(luò)的“大數(shù)據(jù)”，提升運(yùn)作效率。

小資料：紅星美凱龍上市那些事

2012年，紅星美凱龍首次向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)股份在上海證券交易所上市。證監(jiān)會(huì)收到回復(fù)后沒(méi)有提出進(jìn)一步的問(wèn)詢。此后紅星美凱龍的上市事宜陷入停滯狀態(tài)。

2014年初，紅星美凱龍?jiān)俣劝l(fā)起了對(duì)吉盛偉邦的收購(gòu)。同年5月22日，紅星美凱龍與吉盛偉邦各自發(fā)出公告，將合作模式由股權(quán)收購(gòu)調(diào)整為品牌戰(zhàn)略合作。

2014年7月1日，據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的第49批56家企業(yè)預(yù)披露和預(yù)披露更新信息，紅星美凱龍IPO擬募集資金44.5億元，該次發(fā)行不超過(guò)10億股新股。

2015年1月，紅星美凱龍A股上市申請(qǐng)的狀態(tài)由“已受理”變?yōu)椤爸兄埂薄?/span>

2015年3月23日，紅星美凱龍向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回A股上市申請(qǐng)。

2015年3月13日，紅星美凱龍向中國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交有關(guān)于香港聯(lián)交所上市的申請(qǐng)。

2015年3月27日，紅星美凱龍收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)中止A股上市申請(qǐng)的正式通知。

2015年5月7日，紅星美凱龍獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)其就H股于香港聯(lián)交所上市提出的申請(qǐng)。