1月26日消息,快手正式向港交所遞交上市發(fā)行方案,將通過香港IPO發(fā)行3.652億股股票,發(fā)行區(qū)間為每股105-115港元,預(yù)計將于2月5日開始交易,股票代碼為1024.HK。
據(jù)悉,快手此次公開發(fā)行共計發(fā)售365,218,600股股份,其中,356,088,100股股份將做國際發(fā)售,9,130,500股股份將做香港公開發(fā)售。指示性發(fā)售價格范圍在每股105港元-115港元之間,以此計算對應(yīng)股份市值分別為4314億港元和4724億港元,估值超過預(yù)期的500億美元,介于556億至609億美元(約4337億至4750億港元),計及超額配售權(quán)估值最多可增至617億美元(約4813億港元),最終發(fā)售價及配售結(jié)果將于2月4日公布。
快手更新的招股書顯示,新添加截至2020年11月30日的平臺核心數(shù)據(jù)。招股書顯示,截至2020年11月30日的11個月,快手日活數(shù)據(jù)由截至2020年9月30日的2.62億升至2.64億,月活數(shù)據(jù)由截至2020年9月30日的4.83億降至4.81億。
截至2020年11月30日的11個月,快手總收入為525億元,毛利為209億元,毛利率為39.9%,經(jīng)營虧損為94億元,該數(shù)據(jù)2020年9月為72.44億元,2020年6月為63.48億元。
截至2020年11月30日,快手電商GMV達(dá)到3326億元人民幣,超過2019年全年GMV的5倍。2020年以來,快手電商GMV實(shí)現(xiàn)第一個1000億用了6個月,第二個1000億用了3個月,第三個1000億用了2個月。
財報顯示,直播、線上營銷服務(wù)以及其他業(yè)務(wù)(包括電商業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)游戲及其他增值服務(wù))構(gòu)成快手主要收入來源。其中從2016年開始的直播業(yè)務(wù)是快手平臺上最成熟的現(xiàn)有變現(xiàn)渠道,直播收入的絕對金額持續(xù)增加,但直播收入占總收入的百分比持續(xù)減少。2017年、2018年及2019年與截至2019年及2020年9月30日的9個月,直播收入占總收入的百分比分別為95.3%、91.7%、80.4%、84.1%及62.2%。
截至2020年11月30日,快手每位日活躍用戶日均使用時長從去年同期74.2分鐘增長至86.7分鐘,快手電商交易總額從去年423.4億元增至3326.8億元,直播平均月付費(fèi)用戶從去年4850萬增長至5810萬。但每月直播付費(fèi)用戶平均收入從去年53.4元降至47.6元。
|