昨日,7天連鎖酒店集團(下稱7天)成功在美國紐約交易所掛牌上市,13.5美元的開盤價較招股價大漲22.7%,成為首家登陸紐交所的中國連鎖服務企業(yè)。
據悉,此次7天IPO共發(fā)行1010萬份ADS(美國存托憑證),相當于3030萬的普通股,招股價定為11美元,融資1.111億美元,承銷商為摩根大通、花旗、奧本海默三家投資機構。資料顯示,7天曾經過數(shù)次融資,在IPO之前,最初的投資人何伯權占35.3%股權,鄭南雁占據13.4%股權。另外,英聯(lián)投資占16.6%,華平基金占13.4%。去年因金融風暴,7天曾一度擱淺了上市計劃。此次7天登陸紐交所后,何伯權、鄭南雁等擁有一定股權者都將身家暴漲。
本次IPO中7天上市所募集的資金將主要用于店面擴張和提升產品服務以及償還2007年發(fā)行的的高級債券。此前,分析人士指出,股權融資和債券融資都是當前主流的上市融資形式。7天之所以采取通過“債券融資”的方式換取持續(xù)高速發(fā)展的大額資本,主要是基于其高成長性。
7天是中國業(yè)內規(guī)模增長最快的經濟型酒店。據公開資料顯示,7天從2005年的5家分店發(fā)展到2008年223家分店,其開業(yè)分店的復合增長率已達到255%,位于行業(yè)前列。截至2009年9月底,7天共擁有360家分店,其中開業(yè)分店283家,覆蓋全國41個城市。
此外,7天酒店經營指標穩(wěn)定。從2005年的200萬美元到2008年底1.05億美元的收入,其收入的復合增長率達272%。
7天的成長離不開電子商務平臺和會員優(yōu)勢這兩張“王牌”。據了解,7天擁有870萬會員,會員對收入的貢獻率高達98%,這使7天對第三方代理的依賴逐漸減少。同時,7天創(chuàng)始人鄭南雁是IT技術背景出身,且在攜程具有市場營銷經驗,因此其一直主張依靠“IT思維+會員”體系來運營酒店。
上海盈蝶咨詢CEO胡升陽認為,7天酒店此次成功登陸國際資本市場,意味著國際資本中國酒店業(yè)發(fā)展前景的看好。如家的上市、錦江之星的回歸A股、7天的IPO,均幫助品牌酒店企業(yè)得到長足發(fā)展。
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